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圖書簡介

隨著我國社會和居民家庭財富的迅速增加和金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的不斷豐富，我國目前需要大量的既具備專業(yè)理財知識，又擁有良好職業(yè)操守，既具備國際視野，又熟悉本土國情的金融理財師。據(jù)有關(guān)權(quán)威部門統(tǒng)計，目前我國個人金融資產(chǎn)規(guī)模總額超過2.6萬億美元，金融理財師的職業(yè)缺口高達20多萬人。
　　上海是我國的金融中心，并以建設(shè)成為國際金融中心為戰(zhàn)略發(fā)展目標，因此需要大量的金融人才。上�，F(xiàn)有各類金融機構(gòu)689家，從業(yè)人員超過19萬人，但金融人才數(shù)量和結(jié)構(gòu)遠未達到金融中心建設(shè)的要求；隨著我國資本市場的迅速發(fā)展和社會投資理財需求的日益膨脹，包括金融理財師在內(nèi)的各類緊缺人才的培養(yǎng)是當前上海金融人才隊伍建設(shè)的重申之重。
本書是上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認證考試輔導(dǎo)用書之金融理財策劃應(yīng)試指南，由考試大綱、要點及難點提示、復(fù)習(xí)題、模擬試題、參考答案五部分內(nèi)容組成。應(yīng)試指南側(cè)重于為廣大學(xué)員提供實用性和針對性較強的、涉及理財策劃各科專業(yè)知識的復(fù)習(xí)要點和模擬習(xí)題，以提高學(xué)員復(fù)習(xí)效率和復(fù)習(xí)質(zhì)量，為學(xué)員強化知識點記憶、順利通過認證考試、精通理財業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
目錄
前言
第一章 個人財務(wù)管理基礎(chǔ)
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復(fù)習(xí)題
　�。ㄒ唬┡袛囝}
　�。ǘ�）單項選擇題
　�。ㄈ�）多項選擇題
　　（四）案例分析
第二章 投資規(guī)劃
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復(fù)習(xí)題
　�。ㄒ唬┡袛囝}
　　（二）單項選擇題
　�。ㄈ�）多項選擇題
第三章 個人財務(wù)風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復(fù)習(xí)題
　�。ㄒ唬┡袛囝}
　�。ǘ�）單項選擇題
　�。ㄈ�）多項選擇題
　�。ㄋ模┌咐�分析
第四章 稅收籌劃
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復(fù)習(xí)題
　�。ㄒ唬┡袛囝}
　�。ǘ�）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
　�。ㄋ模┌咐�分析
第五章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復(fù)習(xí)題
　�。ㄒ唬┡袛囝}
　�。ǘ�）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
　�。ㄋ模┌咐�分析
第六章 家庭財產(chǎn)安排
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復(fù)習(xí)題
　�。ㄒ唬┡袛囝}
　�。ǘ�）單項選擇題
　　（三）多項選擇題
　�。ㄋ模┌咐�分析
第七章 個人財務(wù)規(guī)劃綜合案例剖析
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復(fù)習(xí)題
　�。ㄒ唬┡袛囝}_
　�。ǘ�）單項選擇題
　�。ㄈ�）多項選擇題
　�。ㄋ模┌咐�分析
模擬試題A
模擬試題B
參考答案
后記

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